이띠 판단 · 다섯 갈래4갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 4 · 살펴볼 곳 1 이띠 판단
수익성 개선 신호는 뚜렷하지만 현금 뒷받침은 점검이 필요합니다.
- 실적의 변곡점흑자 전환
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
흑자 전환입니다.
2026년 1분기 23억원에서 2분기 흑자 3억원으로 돌아섰습니다.
흑자 전환- 영업이익 2026년 1분기
- −23억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 3억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 64억원에서 151억원으로 늘었지만 영업활동현금흐름은 200억원에서 125억원으로 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 2024년
- 64억원
- 영업이익 2025년
- 151억원
- 영업활동현금흐름 2024년
- 200억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 125억원
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 14.4% 늘었고 은 134.5% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 14.4%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 134.5%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
305억원, 영업활동현금흐름 125억원으로 모두 흑자이며 채권 급증은 아닙니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 305억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 125억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 재고 규모 미미
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
은 14.4% 늘었고, CAPEX는 12억원에서 7억원으로 감소했습니다.
회수 가능성- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 14.4%
- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 12억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 7억원