이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
이익 증가와 투자 회수 신호는 있으나 현금 전환과 채권 회수는 점검이 필요합니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점이 없습니다.
2026년 2분기 은 51억원이고, 은 전보다 0.8% 줄었습니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 2분기
- 51억원
- 매출액 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- −0.8%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 28.7% 늘었지만 영업활동현금흐름은 28.8% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 28.7%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −28.8%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 13.5% 늘었고 은 28.7% 늘어 이익이 더 크게 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 13.5%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 28.7%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
93억원에 영업활동현금흐름 140억원입니다.
다만 채권이 64.2% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 93억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 140억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 64.2%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 재고 규모 미미
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
CAPEX는 48.0% 줄었고 은 13.5% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −48.0%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 13.5%