이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
본업과 현금은 양호하나 최근 이익 흐름은 꺾였습니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳연속 감소
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지살펴볼 곳수익성 악화
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳신호 없음
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 4분기 · 2026년 연간(2025년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
이 3분기 연속 줄었습니다.
2026년 2분기 85억원에서 4분기 61억원으로 감소했습니다.
연속 감소- 영업이익 2026년 2분기
- 85억원
- 영업이익 2026년 4분기
- 61억원
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
이 10.2% 늘었고 은 17.7% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 10.2%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 17.7%
이띠 판단 3살펴볼 곳
은 성장했지만 은 악화됐습니다.
은 5.3% 늘었으나 은 16.6% 줄었습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2025년→2026년
- 5.3%
- 영업이익 증감률 2025년→2026년
- −16.6%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
2025년 212억원 흑자에 영업활동현금흐름도 750억원 흑자입니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 212억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 750억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
투자 이후 회수 구간으로 볼 뚜렷한 신호가 없습니다.
2025년 CAPEX는 678억원입니다.
신호 없음- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 678억원