이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
본업 개선은 뚜렷하나 현금 유출과 변곡점 부재가 경계 신호입니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳현금 유출
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점이 없습니다.
2026년 2분기 은 143억원으로 전보다 20.1% 줄었습니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 2분기
- 143억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- −20.1%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
은 11.3% 늘었고 은 399.7% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 11.3%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 399.7%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 11.3% 늘었는데 은 399.7% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 11.3%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 399.7%
이띠 판단 4살펴볼 곳
·현금 유출입니다.
은 적자 748억원, 영업현금흐름은 적자 898억원이며 채권은 26.2% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
현금 유출- 당기순이익 2025년
- −748억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −898억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 26.2%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 재고 규모 미미
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
CAPEX는 8.7% 줄었고 은 11.3% 늘었습니다.
유형자산 규모는 미미합니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −8.7%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 11.3%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · 유형자산 규모 미미