이띠 판단 · 다섯 갈래4갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 4 · 살펴볼 곳 1 이띠 판단
이익 성장과 투자 회수는 좋지만 현금 뒷받침은 점검이 필요합니다.
- 실적의 변곡점연속 증가
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
이 연속 증가하는 구간입니다.
2025년 3분기 329억원에서 2026년 2분기 789억원으로 늘었습니다.
연속 증가- 영업이익 2025년 3분기
- 329억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 789억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검 필요입니다.
은 100.8% 늘었지만 영업현금흐름은 25.4% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 100.8%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −25.4%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
2025년 은 26.8% 늘었고 은 100.8% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 26.8%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 100.8%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
2025년 896억원, 영업활동현금흐름 1,078억원으로 모두 흑자이며 재고·채권은 뚜렷한 신호가 없습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 896억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 1,078억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
2025년 CAPEX는 54.0% 줄었고 은 26.8% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −54.0%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 26.8%