이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
본업 이익과 현금은 양호하고, 분기 흐름과 투자 부담은 경계입니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점이 없습니다.
이 2026년 1분기 3.8조원에서 2026년 2분기 1.1조원으로 70.2% 줄었습니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 1분기
- 3.8조원
- 영업이익 2026년 2분기
- 1.1조원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- −70.2%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
이 4.3% 늘었고 은 61.3% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 4.3%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 61.3%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
이 4.3% 늘었고 은 61.3% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 4.3%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 61.3%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
8.7조원 흑자에 영업활동현금흐름도 20.9조원 흑자입니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 8.7조원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 20.9조원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행, 투자 확대 단계입니다.
CAPEX가 11.4% 늘어 15.8조원입니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 11.4%
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 15.8조원