이띠 판단 · 다섯 갈래4곳을 살펴보세요
좋은 신호 1 · 살펴볼 곳 4 이띠 판단
분기 회복은 시작됐으나 현금과 이익의 질은 경계입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳이익 증가 더딤
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳주의
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳신호 없음
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
이 24억원에서 40억원으로 64.9% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- 24억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 40억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 64.9%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 3.2% 늘었지만 영업현금흐름은 154억원 흑자에서 110억원으로 돌아섰습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 3.2%
- 영업활동현금흐름 2024년
- 154억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −110억원
이띠 판단 3살펴볼 곳
뚜렷한 레버리지 신호는 없습니다.
이 5.0% 늘 때 은 3.2% 늘어, 이익 증가가 매출 증가에 못 미쳤습니다.
이익 증가 더딤- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 5.0%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 3.2%
이띠 판단 4살펴볼 곳
주의입니다.
은 82억원 흑자지만 영업현금흐름은 110억원입니다.
채권도 10.3% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
주의- 당기순이익 2025년
- 82억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −110억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 10.3%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
뚜렷한 신호가 없습니다.
유형자산 취득은 18억원으로 2.1% 줄었습니다.
신호 없음- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 18억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −2.1%