이띠 판단 · 다섯 갈래4곳을 살펴보세요
좋은 신호 1 · 살펴볼 곳 4 이띠 판단
투자 회수 신호는 있으나 수익성·현금흐름은 약합니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질살펴볼 곳수익성 악화
- 영업 레버리지살펴볼 곳수익성 악화
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳현금 유출
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점은 없습니다.
은 2026년 1분기 10억원에서 2026년 2분기 7억원으로 줄었습니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 1분기
- 10억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 7억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
은 성장했지만 은 악화됐습니다.
은 6.8% 늘었고, 은 흑자 29억원에서 26억원으로 돌아섰습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 6.8%
- 영업이익 2024년
- 29억원
- 영업이익 2025년
- −26억원
이띠 판단 3살펴볼 곳
은 성장했지만 은 악화됐습니다.
은 6.8% 늘었지만 은 26억원입니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 6.8%
- 영업이익 2025년
- −26억원
이띠 판단 4살펴볼 곳
이면서 현금도 빠져나가고 있습니다.
은 적자 96억원, 영업활동현금흐름은 적자 20억원입니다.
현금 유출- 당기순이익 2025년
- −96억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −20억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
CAPEX는 10.5% 줄고 은 6.8% 늘었으나, 유형자산 잔액은 43.8% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −10.5%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 6.8%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- 43.8%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 감소인데 잔액 증가