이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
이익은 빠르게 늘었지만 현금 유입은 따라오지 못했습니다.
- 실적의 변곡점이익 가속
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳주의
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
보다 이 빠르게 증가했습니다.
2026년 2분기 영업이익은 전보다 49.6% 늘었고 매출은 16.3% 늘었습니다.
이익 가속- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 49.6%
- 매출액 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 16.3%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 145.2% 늘었지만 영업현금흐름은 748억원 흑자에서 202억원으로 돌아섰습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 145.2%
- 영업활동현금흐름 2024년
- 748억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −202억원
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 42.2% 늘었고 은 145.2% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 42.2%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 145.2%
이띠 판단 4살펴볼 곳
주의가 필요합니다.
은 147억원 흑자지만 영업현금흐름은 202억원입니다.
채권이 148.7% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
주의- 당기순이익 2025년
- 147억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −202억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 148.7%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있는 구간입니다.
CAPEX는 49.3% 줄었고 은 42.2% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −49.3%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 42.2%