이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
이익과 현금은 좋지만 투자 부담이 커지고 있습니다.
- 실적의 변곡점이익 가속
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지살펴볼 곳비례 성장
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
보다 이 빠르게 늘었습니다.
2026년 2분기 영업이익은 직전 보다 41.0% 늘었고, 매출은 14.6% 늘었습니다.
이익 가속- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 41.0%
- 매출액 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 14.6%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
2025년 은 9.1% 늘었고 은 9.4% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 9.1%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 9.4%
이띠 판단 3살펴볼 곳
뚜렷한 레버리지 신호는 없습니다.
비례 성장입니다.
2025년 은 9.1% 늘었고 은 9.4% 늘어 증가 폭이 비슷합니다.
비례 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 9.1%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 9.4%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
2025년 2,843억원이 흑자이고, 영업활동현금흐름도 2,999억원 흑자입니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 2,843억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 2,999억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행, 투자 확대 단계입니다.
2025년 CAPEX는 38.3% 늘어 2,009억원이고, 은 9.4% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 38.3%
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 2,009억원
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 9.4%