이띠 판단 · 다섯 갈래4갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 4 · 살펴볼 곳 1 이띠 판단
이익 성장과 현금은 양호하나 투자 확대와 매출채권은 경계입니다.
- 실적의 변곡점이익 가속
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
보다 이 빠르게 증가하는 이익 가속 구간입니다.
2026년 2분기 영업이익은 전보다 57.0% 늘었고 매출은 7.7% 늘었습니다.
이익 가속- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 57.0%
- 매출액 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 7.7%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장으로 판단합니다.
2025년 은 9.9% 늘었고 은 24.3% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 9.9%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 24.3%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
2025년 은 9.9% 늘었고 은 24.3% 늘어 이익 증가가 더 컸습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 9.9%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 24.3%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
2025년 은 7,310억원 흑자이고 영업활동현금흐름은 1.5조원입니다.
다만 채권이 25.0% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 7,310억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 1.5조원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 25.0%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행, 투자 확대 구간입니다.
2025년 CAPEX는 1.2조원으로 53.6% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 1.2조원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 53.6%