이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
이익 증가세는 뚜렷하나 현금 뒷받침은 점검이 필요합니다.
- 실적의 변곡점연속 증가
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳신호 없음
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
이 연속 늘었습니다.
2025년 3분기 210억원에서 2026년 2분기 674억원으로 커졌습니다.
연속 증가- 영업이익 2025년 3분기
- 210억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 674억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 34.4% 늘었지만 영업활동현금흐름은 40.2% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 34.4%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −40.2%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 9.3% 늘었고 은 34.4% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 9.3%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 34.4%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
62억원, 영업활동현금흐름 888억원 모두 흑자입니다.
다만 채권이 37.4% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 62억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 888억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 37.4%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
뚜렷한 신호가 없습니다.
CAPEX는 1.0% 줄었고 유형자산은 9.8% 줄었습니다.
신호 없음- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −1.0%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- −9.8%