이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
이익은 가속하지만 현금과 투자 부담은 경계해야 합니다.
- 실적의 변곡점이익 가속
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳계산 불가
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
보다 이 빠르게 증가했습니다.
2025년 3분기 영업이익은 115.5% 늘었고 매출은 13.4% 늘었습니다.
다만 2026년 2분기 영업이익은 직전 보다 27.1% 줄었습니다.
이익 가속- 영업이익 증감률 2025년 2분기→2025년 3분기
- 115.5%
- 매출액 증감률 2025년 2분기→2025년 3분기
- 13.4%
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- −27.1%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 332억원에서 흑자 538억원으로 돌아섰지만, 영업활동현금흐름은 995억원에서 391억원으로 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 2024년
- −332억원
- 영업이익 2025년
- 538억원
- 영업활동현금흐름 2024년
- 995억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 391억원
이띠 판단 3살펴볼 곳
뚜렷한 신호가 없습니다.
전년 이 332억원이라 배수를 계산할 수 없습니다.
은 7.3% 늘었습니다.
계산 불가- 영업이익 2024년
- −332억원
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 7.3%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
538억원, 영업활동현금흐름 391억원으로 모두 흑자입니다.
재고와 채권 항목에서는 뚜렷한 신호가 없습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 538억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 391억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
유형자산 취득 지출은 771억원으로 전년보다 54.9% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 771억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 54.9%