이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
이익 개선은 뚜렷하지만 현금 회수와 투자 부담은 경계해야 합니다.
- 실적의 변곡점최고 이익률
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳주의
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
자료 범위 안 최고 입니다.
2026년 2분기 은 3,599억원으로 직전 1,025억원에서 늘었습니다.
최고 이익률- 영업이익 2026년 2분기
- 3,599억원
- 영업이익 2026년 1분기
- 1,025억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 260.6% 늘었지만 영업활동현금흐름은 2025년에도 3.2조원입니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 260.6%
- 영업활동현금흐름 2025년
- −3.2조원
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 23.7% 늘었고 은 260.6% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 23.7%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 260.6%
이띠 판단 4살펴볼 곳
주의입니다.
은 흑자 1,867억원이지만 영업활동현금흐름은 3.2조원입니다.
재고는 규모가 작고 채권은 자료가 없어 판단하지 않았습니다.
주의- 당기순이익 2025년
- 1,867억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −3.2조원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 재고 규모 미미
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 매출채권 자료 없음
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행, 투자 확대 구간입니다.
CAPEX는 93.4% 늘었지만 유형자산 잔액은 31.4% 줄었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 93.4%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- −31.4%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 증가인데 잔액 감소