이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
회복과 레버리지는 긍정, 이익의 질과 증설은 경계입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
이 2026년 1분기 11억원에서 2분기 14억원으로 27.7% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- 11억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 14억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 27.7%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 775.6% 늘었지만 영업활동현금흐름은 37.5% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 775.6%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −37.5%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 25.4% 늘었고 은 775.6% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 25.4%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 775.6%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
124억원, 영업활동현금흐름 215억원으로 모두 흑자입니다.
재고·채권 부분 항목은 뚜렷한 신호가 없습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 124억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 215억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
CAPEX가 19억원에서 73억원으로 274.4% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 19억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 73억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 274.4%