이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
본업과 레버리지는 좋지만 현금과 변곡점은 아쉽습니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳현금 유출
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점은 없습니다.
은 2분기 13억원에서 3분기 2억원으로 줄었고, 4분기 2억원 이후 2026년 2분기 14억원으로 돌아왔습니다.
변곡점 없음- 영업이익 2025년 2분기
- 13억원
- 영업이익 2025년 3분기
- 2억원
- 영업이익 2025년 3분기
- 2억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 14억원
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
이 16.3% 늘고 도 18억원으로 늘었지만, 영업활동현금흐름은 7억원입니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 16.3%
- 영업이익 2025년
- 18억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −7억원
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 16.3% 늘었고 은 169.9% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 16.3%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 169.9%
이띠 판단 4살펴볼 곳
·현금 유출입니다.
은 적자 17억원, 영업활동현금흐름은 적자 7억원입니다.
현금 유출- 당기순이익 2025년
- −17억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −7억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행 구간입니다.
유형자산 취득 지출이 34억원에서 36억원으로 늘었고 4.9% 증가했습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 34억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 36억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 4.9%