이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
수익 구조와 투자 회수는 긍정적이나 이익의 질은 점검이 필요합니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점은 없습니다.
이 2026년 1분기 5억원에서 2분기 21억원으로 늘었지만 마다 오르내림이 반복됩니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 1분기
- 5억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 21억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 23.4% 늘었지만 영업활동현금흐름은 17.6% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 23.4%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −17.6%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 7.6% 늘었고 은 23.4% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 7.6%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 23.4%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
2025년 48억원, 영업활동현금흐름 32억원으로 모두 흑자입니다.
채권 급증은 아닙니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 48억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 32억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
CAPEX는 109억원에서 11억원으로 감소했습니다.
한편 은 7.6% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 109억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 11억원
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 7.6%